Démarrage rapide¶

Ce guide accompagne un administrateur, de la création de la structure jusqu'aux premiers résultats.

Avant de commencer¶

Préparez :

• Votre accès Super Admin ou Admin
• La liste de vos entreprises : nom et SIREN (9 chiffres)
• Pour chaque entreprise : la date de fin d'exercice (par exemple 31 décembre) et l'année du dernier exercice clôturé
• Vos fichiers comptables (export de votre logiciel de comptabilité) et, si vous en avez, vos tableaux d'emprunts

Étape 1 sur 6 — Créer votre structure¶

Votre structure organise toutes vos données. Créez les niveaux dans cet ordre :

1. Un workspace — l'espace qui contient toute votre organisation. → Créer un workspace
2. Un groupe (facultatif) — votre holding ou entité mère. → Créer un groupe
3. Vos entreprises — rattachées à un groupe, ou indépendantes. → Créer une entreprise
4. Des business units (facultatif) — les subdivisions d'une entreprise. → Créer une business unit

Étape 2 sur 6 — Compléter les fiches d'entreprise¶

Ouvrez chaque entreprise et vérifiez que « Fin d'exercice » et « Dernier exercice clôturé » sont renseignés. Sans ces deux informations, l'import de vos écritures comptables sera refusé.

→ Guide : Créer une entreprise

Étape 3 sur 6 — Inviter votre équipe¶

1. Cliquez sur « Utilisateurs & Invitations » dans le menu.
2. Cliquez sur « Inviter un utilisateur ».
3. Saisissez l'email, choisissez le rôle et les accès.
4. Cliquez sur « Envoyer l'invitation ».

La personne reçoit un email, crée son compte et peut se connecter tout de suite.

→ Guide : Inviter un utilisateur · Gérer les utilisateurs

Étape 4 sur 6 — Enregistrer emprunts et immobilisations¶

Dans le menu, ouvrez « Données du bilan comptable » :

• Emprunts : créez chaque prêt avec la calculatrice, un import Excel ou une saisie manuelle. → Créer un emprunt
• Dotations : enregistrez vos immobilisations une par une (Mode Détaillé) ou saisissez un montant annuel (Mode Global). → Créer un actif

Étape 5 sur 6 — Importer vos données comptables¶

1. Cliquez sur « Import des données comptables ».
2. Choisissez le workspace et l'entreprise.
3. Déposez votre fichier, puis choisissez (ou créez) la correspondance de colonnes.

→ Guide : Importer les données comptables

Étape 6 sur 6 — Consulter vos résultats¶

Dans Reporting → SIG, choisissez l'entreprise puis cliquez sur « Lancer calcul » pour voir vos soldes intermédiaires de gestion (marge, valeur ajoutée, résultat…). Vous pouvez ensuite suivre vos indicateurs dans les Tableaux de bord et préparer votre Projection.

→ Reporting

Votre plateforme est prête !¶

Besoin d'aide ?¶

• FAQ →
• Glossaire financier →
• Matrice des permissions →