Créer une Business Unit¶
Une Business Unit (BU) est une subdivision d'une entreprise : une agence, un département, une activité, un site… C'est facultatif.
Avant de commencer¶
Ce qu'il vous faut
- Une entreprise déjà créée
- Le nom de la BU (le SIRET est facultatif)
Étapes¶
1. Ouvrez le formulaire. Dans Structure, cliquez sur « + » puis sur « Business Unit ». La page « Créer une Business Unit » s'ouvre.
Plus rapide
Depuis le bouton « ... » d'une entreprise, l'action « Ajouter une BU » choisit déjà l'entreprise pour vous. Vous pouvez aussi utiliser le bouton « Ajouter » de l'onglet Business Units de la fiche entreprise.
2. Remplissez le formulaire.
| Champ | Obligatoire | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Entreprise | ✅ | L'entreprise dont dépend la BU |
| Nom | ✅ | Le nom de la BU |
| Email, Description, Logo | ❌ | Informations de présentation |
| SIRET | ❌ | 14 chiffres exactement, si vous le renseignez |
| Secteur d'activité, Marque | ❌ | Le domaine d'activité et le nom commercial |
| Code centre analytique | ❌ | Votre code interne pour suivre cette BU (ex. ATL-LYN) |
| Rue, Code postal, Pays, Ville | ❌ | L'adresse (Pays et Ville se choisissent dans une liste) |
| Téléphone mobile, Téléphone fixe | ❌ | Les numéros de contact |
| Responsable | ❌ | Aucun responsable, Utilisateur plateforme (une personne déjà inscrite) ou Personne externe (un contact hors plateforme) |
3. Cliquez sur « Créer ».
Ce qui se passe ensuite¶
Le message « Business unit créée » s'affiche. La BU apparaît sous son entreprise, avec le badge BU : dépliez l'entreprise avec la flèche ▶ pour la voir.
Votre organisation est prête
Workspace, groupe, entreprises et BU sont créés : vous pouvez inviter votre équipe.
À quoi servent les BU ensuite ?
Quand vous créez un emprunt ou une immobilisation, vous pouvez répartir son coût entre l'entreprise et ses BU (voir Emprunts et Dotations).
Archiver ou supprimer une BU¶
Un Super Admin ou un Admin peut archiver une BU (masquée mais conservée — voir Entités archivées →) ou la supprimer définitivement. La suppression efface aussi ses données et ne peut pas être annulée.