Tableaux de bord¶
Suivez vos indicateurs de gestion préférés d'un seul coup d'œil, sous forme de cartes et de graphiques que vous choisissez vous-même.
Où les trouver ?¶
Menu Reporting → Tableaux de bord (ou bouton « Tableaux de bord » sur la Vue d'ensemble).
Avant de commencer
Chaque widget compare votre réalisé à une projection. Il vous faut donc :
- le SIG calculé pour l'entreprise ;
- au moins une Projection réelle validée pour cette entreprise.
Ajouter un indicateur (widget)¶
Un widget est une carte ou un graphique qui suit un indicateur SIG. Chaque widget garde son propre périmètre (l'entreprise et la projection choisies).
- Cliquez sur « Ajouter un widget » (ou « Ajouter votre premier widget » si le tableau est vide).
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Dans la colonne de gauche :
- Structure : cochez l'entreprise à suivre ;
- Période et Stratégie : filtrez si besoin la liste des projections ;
- Projection : choisissez la projection validée à comparer.
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Dans la colonne de droite, choisissez l'Indicateur (Marge commerciale, Valeur ajoutée, Excédent brut d'exploitation…). La barre de recherche vous aide à le trouver.
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Choisissez la Série :
- Réalisé, puis la variante : vos chiffres réels jusqu'à la date de césure, puis ceux de la projection ;
- Variante seule : les chiffres de la projection sur toute la période.
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Choisissez le Type de visualisation, puis, dans Affichage, un titre (facultatif) et la visibilité : Perso (visible seulement par vous) ou Workspace (visible par les autres utilisateurs du workspace).
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Cliquez sur « Ajouter ». Le message « Widget ajouté » le confirme.
La césure, c'est quoi ?
La césure est la date qui sépare les mois réels (déjà comptabilisés) des mois à prévoir.
Les types de visualisation¶
| Famille | Ce que vous obtenez |
|---|---|
| Indicateur classique (KPI) | Un chiffre clé : le réalisé, à côté de la projection |
| Écarts | L'écart entre le réalisé, la projection et l'année précédente : thermomètre, flèche, pyramide, jauge, histogramme, cible, dipstick, camembert, cercle, double barre |
| Ratios | Des indicateurs présentés sous forme de ratio |
| Graphiques | Des barres, des lignes ou un camembert, mois par mois |
Lire vos widgets¶
Les widgets sont rangés par famille (Indicateurs clés, Écarts, Graphiques). Chacun indique :
- l'indicateur et l'entreprise suivie ;
- sa visibilité (PERSO ou WORKSPACE) ;
- la projection utilisée (nom, exercice et stratégie).
Dans les graphiques, les mois réels et les mois projetés ont des couleurs différentes.
L'icône de réglages, en haut à droite de chaque widget, ouvre « Configurer le widget » pour le modifier.
« Projection manquante pour les mois post-césure »
Vous n'avez pas encore de projection pour les mois à venir. Préparez-en une dans la Projection réelle. Le bouton « Ouvrir le SIG » de la carte vous emmène directement vers vos résultats.
« Pas encore de données SIG »
Aucun calcul SIG n'existe pour cette période : lancez-le depuis Reporting → SIG.